蔣介石：救中國
1887出生於溪口縣鹽商家族，鄰近浙江富裕大都會寧波（十九世紀對外通商），1906保定軍校，一年後轉入在東京的日本帝國軍事預備學校（振武學校）在日本藉由浙江同鄉陳其美加入孫逸仙的中國革命同盟會（國民黨前身）。1895廣州革命，1905孫逸仙才創辦中國革命同盟會。1911辛亥革命（武昌）。1913 袁世凱鎮壓所有反對勢力。蔣介石讀1915創刊的《新青年》學到德法俄革命歷史、馬列主義。1916陳其美被暗殺。1925上海抗議罷工、廣州沙面英租界沙基慘案。蔣自己曾被為洋人工作的司機和接線生歧視，產生恨意。
俄國紅軍1917十月革命，讓孫逸仙想有自己的軍團。蔣介石幫忙養育戴季陶的私生子蔣緯國。廣州陳炯明主張聯省自治，反對孫逸仙的中央集權。蘇聯顧問監督創立黃埔軍校。1924 一千人，1929，7399人。1925/3/12孫逸仙過世。接班人有42歲的汪精衛/汪兆銘（廣東人）、胡漢民（廣東人，民報編輯）、廖仲愷（1877生於舊金山，父親為香港上海的銀行家，在皇仁書院和早稻田讀書），8/20廖仲愷遭謀殺，傳言為胡漢民策劃。蔣介石在北伐，而當時的蘇聯顧問和汪精衛都反對。3/20蔣介石在廣州戒嚴，汪精衛流亡法國，1926/6蔣介石統領國民革命軍北伐，兩年後進入北京，1929蔣介石頭像取代孫逸仙高掛在天安門上。1927將國民政府遷往南京。北伐期間清洗共黨分子。
國家建設
1931/9/18 日本關東軍在瀋陽漢滿鐵路附近引爆炸藥，製造藉口入侵東北。廣西（桂系李宗仁、白崇禧，當年第二大軍事勢力）日本入侵地方軍閥沒人願意幫忙抵抗。共產黨在華中山區集結。蔣介石採用德國顧問建議加強軍隊和訓練。統一時各地方加入國民黨的軍隊有220萬（不包括東北的奉系）。1932年11月國民黨建立國防設計委員會，德方提供軍事和工業設備，換取中方的商品和礦產資源。
南京十年：推行四維八德，挖掘河南安陽商都，修建公路，鋪設鐵路，修築港口和機場，經濟年增長率到8%，施行保甲制度。城市化，現代化 - 1930是中國的開放年代。但農民還是飽受天災所苦（1937河南、四川飢荒）
在太平天國與袁世凱部隊縱火焚城時都受重創。1929 首都計畫（以中山陵為中心）。
陳克文（廣西）1898
齊邦媛（遼寧）1924 父親齊世英在德國念哲學，因和反對張作霖的郭松齡為友而被通緝，被吉田茂（瀋陽總領事）所救，搬到南京。創立國立東北中山中學。
走向戰爭
1936/12/27 西安事變結束。奉軍張學良、楊虎城策劃。1937/7盧溝橋事變。
1930 內蒙古德王 Prince Demchugdongrub 和日本合作
1934 塘沽協定
1936 11月德日簽署《反共產國際協定》，蘇聯隨即要中共放過蔣介石好箝制日本（史達林要共產黨支持蔣介石）從此奉軍變弱
1925去蘇聯的蔣經國1937回國
1936 日本226事變，皇道派輸給主張防禦蘇聯的統制派（後者支持進軍南洋和中國）
蔣介石當時相信日本外強中乾，也想順便將南京政府的統治權利向華北推進。
8/7 蔣介石、汪精衛、晉系領導閻錫山、桂系白崇禧、西北軍領導馮玉祥，都決定要進入全體戰爭，而非失去華北
中日戰爭
淞滬會戰
1937 日本軍隊有24萬七千人，中國最強的德械師也只有一萬一千人。
德國認為“中國需要一個全國戰役來凝聚整個國家”像1870普魯士藉由普法戰爭統一德國。
蔣介石等待1922/11/3在布魯塞爾召開會議的九國公約而遲遲不肯撤兵，最後11/9日撤退命令已無法接收。最後日軍死傷四萬人，中國十八萬七千人，九國公約會議11/24無限期休會。
轟炸機在當時還很新穎。一戰時飛機只負責偵查。西班牙內戰期間，1937納粹在 Guernica 空襲，引發歐洲其他城市抗議。日本的大型轟炸也是蔣中正希望全世界看到的景象。日本在上海、南京、天津、廣州、杭州和蘇州等進行轟炸。
陳寅恪（銀課）：中國之人，下愚而上詐...... 華北與中央皆無抵抗，且抵抗必亡國。
農民繼續耕作，許多地方根本不知中日正在作戰。
中國軍力孱弱，但日本攻擊中國卻造成鄰國極度反感，像印度。淞滬會戰讓一戰後沒人關心的中國（內戰不已，飢荒，美國大蕭條），變成世界矚目的另一戰場。也讓國民黨和日本的戰爭，升級變成中國和日本的戰爭。
日本打速度突襲，中國打消耗戰。日本部隊在作戰行動上享有高度自主性，中國則是蔣介石的權威凌駕一切。
南京、徐州、武漢會戰
武漢淪陷1938/10
武漢會戰 損失25萬人，日本十萬
南京大屠殺 30萬人
國民政府讓黃河決堤 數百萬人
中國1/7人口，六千萬人逃離家園
南京
11/30 蔣介石請求蘇聯出兵
12/5 史達林推諉
12/10 日本勸降
12/12 唐生智要求突圍，撤退開始變得混亂，互相踩踏。
國民黨軍人撤軍時四處劫掠，焦土政策，南京普通民眾甚至準備迎接日軍進城。然而卻發生了南京大屠殺（速度戰，後援不夠，士兵累且瘋狂，不打算留存戰俘）
徐州
1938/1/15日本首相近衛文磨（mo）宣布帝國征服不再與國民政府交涉。
包圍徐州，然而第一次失敗，4/7撤出，日本參謀本部不讓台兒莊戰役優勢持續，投入大量支援兵力，到達四十萬人，李宗仁撤兵。6/18東京要在夏秋之交打下武漢和廣州。
武漢/漢口
Christopher Isherwood, W H Auden, Edgar Snow, George Taylor, Jack Belden, Michael Lindsay, Robert Capa 都在武漢
1938/1 第一次舉辦國民參政會
武漢會戰 6/14
六月下旬人就開始撤出武漢，陳克文的同僚決定返回北京或上海。
焦土政策 - 堅壁清野
花園口決堤：河南、安徽、江蘇，80萬人流離失所而死，四百萬難民。（1942-43河南大饑荒，兩百萬人餓死，另兩三百萬難民）1947年聯合國善後救濟總署才修復花園口堤防。
錯誤情報導致長沙毀城，一萬多人死亡，三十萬人無家可歸。國民黨的焦土政策讓人民牢牢記住了。
1938/12/25 蔣介石在湖南南嶽召集兩百多名高級軍官，換成游擊作戰侵擾日本各佔領區。
佔領區
1938/11/3 日本首相近衛文磨打算以“日本帝國（台灣、朝鮮、滿州國、聯邦中國）合作終結西方帝國主義在東亞的發展。”睦鄰友好、共同防共、經濟合作“
1937/12/14 在中南海建立中華民國臨時政府（王克敏）
1937/11 德王與其他聯合政府成立蒙疆聯合委員會。
1938/12 武漢會戰後，汪精衛建立傀儡政府（汪精衛承認滿洲國、統一日本在內蒙駐軍，並承認中國為一個平等國家、尊重中國主權、取消治外法權，還有退回日本取得的租界。汪受不了焦土政策，認為“不戰而焦土，無損於敵，而徒結怨於民”）但日本近衛正好辭職，美國則宣布貸款兩千五百萬美元給國民黨政府。蔣中正當時談的卻是日本要先從盧溝橋撤兵，才願意開始談。暗殺汪精衛則殺成了他的秘書曾仲鳴。
1939/11/1 最後的談判內容卻遠不是汪精衛想的那樣（P.200）確定後，跟隨汪精衛的高宗武和陶希聖就離開汪精衛前往香港，將協議草案公諸於世。1940/11/30總算簽訂條約，至此和平行動已經告終。
1940 日軍總算有了 Mitsubishi A6M Zero 和陸上攻擊機 Mitsubishi G4M（因為被擊中就會起火燃燒，也被稱為 Type One Cigarette Lighter）1940年五月，希特勒實施閃電戰，讓日本認為新的世界大戰即將發生，最好趕緊結束在中國的戰爭。1940、41 對重慶不停進行轟炸。重慶在1939 則挖了上千個防空洞，到了1944可以躲五十多萬人。1941/6/5 大型隧道出口並非因為爆炸坍塌，而是政府處置不當被封住，一萬人因為窒息踩踏而死。
冬季攻勢（1939/12 - 1940/1 台兒莊戰役也在其中）1939 日本關東軍在諾門罕戰役被俄國打敗。德國在8/23和蘇聯簽訂的互不侵犯條約。閻錫山和共軍爆發衝突讓冬季攻勢不夠成功。共產黨則在 1941/8/20 到 12/5 開展百團大戰。
名將：張自忠（曾任天津市長，台兒莊、宜昌戰役與湯恩伯將軍合作。死於宜昌之戰），李忠仁將軍
1944/11/10 汪精衛死於日本名古屋。然而印尼的 Soekarno、菲律賓的 Manuel Roxas、印度的 Subhas Chandre Bose、緬甸的翁山全都和日本佔領軍合作過。
即使是反對不公義的憤怒
也會讓發出的聲音變成嘶吼。哎呀，我們
這些想要為友善建立基礎的人
自己卻不友善了。
- Bretch布萊希特
戰時的共產黨
1936 Edgar Snow 《紅星照耀中國》
毛澤東和張國燾（桃） - 前者去了陝北延安，後者立了第二中央，進佔甘、寧兩省，被當地回民馬家軍殲滅。
馬克思列寧主義是有極高城市色彩的，馬克思輕視農民，認為他們代表文明中的野蠻階級，是“一袋馬鈴薯”。革命一般發生在城市：十月革命在 Petrograd/Saint Petersburg、1871 巴黎公社佔領巴黎、1848 維也納、巴黎和柏林的革命。中共卻因為1927國民黨白色恐怖，1930地下組織被破獲才出走城市進入農村。
中國農村是飽經長期貧窮、饑餓、洪澇、瘟疫形成的。
毛澤東，1893湖南省韶山富農 - 湖南省會長沙 - 北京上海見識五四運動 - 1921共產黨建黨代表湖南出席，蘇聯財務援助起做“職業革命者”，1925前在湖南建立共產黨，後被通緝逃亡廣州，受汪精衛庇護，安排他到“國民黨宣傳部與農民講習所”工作。1927開始走訪湖南農村地區，三月寫出《湖南農民運動考察報告》，軍閥、富商、地主 - 毛澤東知道農村最容易找到革命需要的暴力。1930紅軍人數到達六萬人，進行清洗（肅Anti-Bolshevik 事件）立點江西但被圍剿，開始長征（1934）1938年出版《論持久戰》
延安的道路 - 動員農村。事實上是種鴉片賣給國民黨，再用交換來的武器打敗他們。克勞塞維茲 《戰爭論》：戰爭的野蠻本質、人民支持的重要性、指揮官具備的關鍵作用。戰場上的全面性勝利，一定是將自己的意志凌駕於敵人的意志。西安事變後，確保延安的自治政府。趁打仗的時候也四處建立根據地。1937 - 40，共產黨人從四萬到八十萬，八路軍和新四軍擴大到五十萬。日本人把國民黨打走，共產黨就去佔領，有些地方有三種政府，最後甚至在山東成為北海銀行有自己的貨幣。1941年一月的新四軍事件/皖南事變，就是互相不信任而擦槍走火。
1942/2/1 整風運動：要大家寫反省筆記和自我批評，刑求又處決幾千人。
毛澤東在延安有時間和空閒變成了思想家，確立了未來方向，將共產黨變成紀律嚴明、高效積極、年輕又代表廣大民眾的黨。
歐美加入戰場
皖南事變發現共產黨已成為問題，但1941年12月日本決定要攻擊美荷英在東南亞的殖民地時又造成了新挑戰。1941/12/7 珍珠港事件，12/11希特勒宣布對美國開戰，邱吉爾（和蔣中正）總算鬆了一口氣。美國五百億的“租借法案”裡只有二十億給中國，而且都在戰爭末期才到達。然而中國總算成為 Big Four，又拿回租界。（原本美國打算解除對日石油禁令，只希望它們退出安南/越南）。
日本攻擊菲律賓（美國領土）後，美國才開始把中國看成盟友，就算還是“歐洲優先”，
1941大西洋憲章主張民族自決，然而歐美聯軍並不打算讓國軍加入。只派出 Stilwell 將軍帶領國軍。
緬甸人不喜歡英國，於是日本穿越泰國到緬甸沒受到什麼阻攔。英軍撤軍時又摧毀大量物資武器，令救援的國軍感到憤怒。Stilwell 看不起蔣介石自己卻也錯判形勢，令國軍損失。
美國提供的物資要四個月才能到達昆明。Stilwell 撤到印度的八千名國軍突然有了用途，可以直接在當地受訓。1942/10美國已有三萬兩千名士兵在印度受訓。
因為中國戰場不受重視，反而吸引了一群不受長官欣賞的怪人，像陳納德 Claire Chennault（組織飛虎隊）、Herbert Yardley、General Adrian Carton de Wiart、Orde Wingate（遠距滲透戰術，將部隊送往敵人後方），Stilwell 和 Chennault 卻不停大吵。
1943/2，德國在 Stalingrad 投降。美國在 Papua New Guinea 打敗日軍。五月英美讓德意在北非投降。
東南亞司令部 Southeast Asia Command SEAC，包括緬甸和泰國，Lord Louis Mountbattn 主持（蒙巴頓勳爵）除了打擊外還要保護英國殖民地，不讓緬北被蔣中正拿走。
史達林要羅斯福和邱吉爾答應在 1944 春天進攻法國，他就會在東線攻擊德國，三個月後攻擊日本。為了諾曼第登陸，原本答應支援國軍的登陸載具都調回歐洲（原本在 Adamant 上岸），蔣中正曾拜訪印度，以免印度倒向日本，他支持印度獨立的主張和英國不同。但羅斯福支持全球民族自決，而不是只限於歐洲。1943/1/11 中國和美國重新立約取消不平等條約。
開羅會議：希望奪回東北、台灣和澎湖，注意朝鮮想要的自由。把1874才被日本併吞的琉球交給美中共管。為配合邱吉爾，沒有處理香港和 Indochine 問題。
邱吉爾希望新秩序由英語民主國家帶領，羅斯福則希望地區自治，東亞應該交給中國。
1944三場大戰：盟軍6/6 Operation Overload 大君主作戰，兩週後蘇聯 Operation Bagration。日本的 Operation Ichigo 一號作戰，日本動員五十萬士兵，十萬匹戰馬，橫掃河南、湖南、廣西。蔣介石越來越被看不起，所謂《中國的命運》也沒人理。1945年7月，羅斯福、邱吉爾、史達林起草《波茲坦宣言》，沒有問過蔣介石。
一號作戰 1944/4 - 1945/2：癱瘓美國在中國的共軍基地、打通從中國到東南亞的鐵路、徹底擊潰國軍。珍珠港事變後日本減少在中國的軍事行動，蔣中正要司令官自己生產糧食和牲畜，他們卻開始搞走私和經營小生意。軍隊人數也浮濫以吃空缺。強徵税起大民怨，還經歷一次大饑荒。四年不打仗在河南的軍人變成一群暴徒。
基本上一路都棄守，只在衡陽稍微抵抗了四十多天。10/27 Albert Wedemeyer 魏邁德取代 Stilwell，目睹國民黨高階官員爭相要求撤往美國。他建議蔣中正撤離重慶，退往昆明，蔣中正拒絕。12/18魏將兩個師從緬甸調往貴州，轟炸日軍指揮和後勤所在的武漢。一號作戰指揮官主張攻擊重慶時，總算被日本帝國參謀本部反對。因美國已開始轟炸日本。日本要再華部隊在長江和上海附近重新部署。
1944/7 Dixie Mission 到達延安，發現那裡比重慶氣氛好多了。為了選舉，美國想把敗戰原因留給蔣中正，於是召回 Stilwell。11月派魏德邁。對歐美來說，主力是保護緬北超過中國，於是把所有資源留在那。12/18大量轟炸武漢，為的是讓日本知道自己有這個技術，隨後離開中國，從馬里亞納群島轟炸日本。
魏邁德對 Stilwell 沒好話，認為他把大部分時間都花在緬甸的叢林和宣傳。負責 Y軍團的 Frank Dorn 也自私幼稚。美國不停報導國民黨走私，然而美國陸軍自己也一樣。最後有87件送上法庭。
黑鑽行動成功，但航空母艦還沒開到湛江（Fort Bayard），日本已投降。
一號作戰時的共黨：日本調動東北六十五萬士兵中的五十萬人進行作戰，留守軍必須與地方民兵和警察來維持秩序。也停止為了防止共產黨採取的殺光燒光搶光政策。也排除國民政府攻擊共產黨統治區的可能性。最後一次是1943在西岸的胡宗南將軍想對延安進行反對戰，情報卻外洩而放棄。1944/8衡陽陷落後，八路軍朝湖北出發去河南，準備好在戰後佔領武漢和長沙。到了秋季，新四軍在長江下游、上海寧波吳淞南京建立根據地，準備奪取杭州上海蘇州南京。1945/1 蘇浙軍區成立，期間在國民黨節節敗退時不停要求對方讓步。
投降後
1945/9/9 投降日（8/15天皇玉音放送）
8/9 第二顆原子彈落下，毛澤東對部隊下令“殲滅敵人力量，奪取武器和資產，猛烈擴大解放區”，次日中共中央委員會啟動奪取上海、南京、北京、天津、唐山、保定等計畫。
8/14 延安廣播稱蔣介石為法西斯頭子，朱德要求日本對共產黨投降，然而日本拒絕，因美蘇反對
1945 春天，共產黨已和日本談若日本向他們投降，會為日本人安排安全路徑。
美國不想要日軍裝備落入共軍，以防內戰；蘇聯則和國民政府簽訂《友好同盟條約》，蘇聯撤出東北，國民政府接受蘇聯主導外蒙古、承認蘇聯佔領南方千島群島和庫頁島、朝鮮半島北部，像蘇聯吸收東歐作為緩衝區一樣。
8/14蔣介石發電報給毛澤東要求商討，三次毛澤東都拒絕。史達林勸說後才接受，8/28會面。然而另一方面在華北佔領150個城鎮，拆毀華北華東鐵路面的國民政府用鐵路運送軍隊和人員。在華北日軍手上去了七萬支步槍，九百支輕重型機槍，160具火砲。之後在東北會接收更多。
簽訂雙十協議，然而雙方都不滿意。毛澤東不想交出兵權，認為自己有120萬兵，應該得到淮河以北的控制權。
五十萬人返鄉。
1943 聯合國善後救援總署 UNRRA（美國蘇聯英國中國委員會）
中國國民政府成立的事行政院善後救濟總署 CNRRA 行總，70%資金由美國出，最後提供5.18億。Dorothy Borg：中國無法消化大量經濟援助。（有二十噸的貨物在港口，運走的只有一噸）聯總有一千多個工作人員，大部分是美國人，還有美軍顧問團派出七百五十位美國陸軍軍官和一百六十五位海軍軍官加強國民政府效能，還有各種美國企業。
戰後歐洲一樣痛苦：波蘭、匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞有種族清洗，法國和義大利有政治暴力、希臘和南斯拉夫發生內戰。重建從1948後才開始，馬歇爾計畫注入五十億美元援助。
1946/1/10 馬歇爾抵達中國。和平遣返近三百萬日本人。
東北：東亞的巴爾幹。蘇聯不願意得罪美國而將東北讓給共軍，也留下大量武器給他們。美國則反而在1946/6進行軍火禁運和凍結國民政府的財政貸款，更希望退出能讓蘇聯也退出。國軍很快彈盡援絕。1947/2三千多名學生在示威後被捕，鎮壓行動讓國民黨在城市知識青年中失去僅有名聲。各地領袖都想搶下政權。
國共內戰
等待國民黨自行滅亡，往後撤退，拆毀大量鐵路線，傷害地方經濟，工廠、堤防、運河被拆除破壞。
游擊戰的要領是獲得廣大群眾好感。糧食極端不夠用。共軍在1947宣布重新分配土地，搜刮地主與富農身上的金錢。
1948，林彪帶著七十萬人的大軍在遼西會戰打敗國民黨五十五萬人的部隊。
蘇聯大力幫助，數千人從事技術指導和醫療救援。美國要求國民政府儘快遣返日本人時，蘇聯卻盡力拖延，五十萬人被找去蘇聯建造鐵路、修復工廠和農地勞動。林彪與眾共軍都在蘇聯受訓。
遼瀋戰役 - 長春圍城死傷人數從12到33萬。同時打下錦州獲得大量物資。10/20長春指揮官鄭洞國投降。再來的徐蚌會戰/淮海戰役 1948/11/6 - 1/10 一樣失敗。通膨、鎮壓，讓國民黨在城市也不得人心。1948/11杜魯門連任，打破了重啟對華援助的希望。1949/1/8蔣介石辭職下台，李宗仁上台，4/20共軍強渡長江，李宗仁逃回廣西。1949/10共軍兵臨廣州城下，國民政府想遷都重慶，11月中只能帶著國內所有黃金和兩百萬軍人、官員和百姓遷往台灣。
胡宗南將軍撤往西康（西藏）
西北的甘肅馬家軍
數千國軍撤到緬甸和泰國
新疆被蘇聯滲透，拒絕共產黨
1946蘇聯讓北韓井然有序，南韓卻面臨食物短缺、罷工、貪瀆和暴動，造成三萬人死亡。主要因為美國扶植的李承晚政府多來自於日本有關的菁英階級，民意基礎薄弱。
韓戰
1950五月，史達林決定進攻南韓。金日成找毛澤東商量，毛澤東認為美國不會介入，輕易地答應了。6/25金日成跨過38度線，三天後漢城淪陷。八月初美軍和南韓軍隊已被逼到釜山洛東江。
NSC68 - 1950四月，美國國家安全會議通過68號文件，成為美國冷戰政策的基石。
George Kennan 1946/47便強調需要圍堵：必須阻止蘇聯的擴張主義：Truman Doctrine、Marshall Plan、NATO由此而生
原本不反對中國奪取台灣，然而6/27第七艦隊進入台灣海峽。
7/7 聯軍出兵韓國，9/15 MacArthur 美軍X軍團在仁川上岸。
10/9 聯合國軍隊將北韓軍隊趕回38度線
10/26 南韓部隊抵達中韓交界的鴨綠江
史達林要金日成問毛澤東要支援，毛澤東和林彪都不願意，然而史達林說服毛澤東，毛澤東則說服彭德懷接任指揮官。10/19中共以中國人民志願軍名義進入朝鮮半島。然而聯合國軍隊的輕敵讓他他們很快與三十萬難民撤離平壤。
MacArthur 想一路打到鴨綠江，甚至打進中國。然而 Truman 要他停在三十八度線，並召回 MacArthur（擔心打進中國，蘇聯會將原子彈交給中國）
Truman 1951春已經決定停火，甚至願意讓出漢城。1951/7開始停火談判，談到1953/3史達林死後才有結果。1953/7/27在板門店前停戰協議。南北韓兩三百萬人失去生命。
1951/1 舊金山合約
中國
1955打大陳島
1962打印度
1978打越南
和平以後
1 全國被劃分為數個軍區，打造黨組織和政府部門，清剿土匪和民間武器，三年後軍區領導被召回北京，以文職政權取代。軍隊回到營區，與民間社會分開，甚至不使用同一個電話網路。
2 推動戶籍制度，農村和城市人口分別
